信託公司增設遷移或裁撤國內分公司管理辦法 第 5 條
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信託公司增設分公司營業計畫書，應載明下列事項： 一、擬設立之地點。 二、擬辦理之業務項目。 三、該公司最近三年營業概況及分公司擴充情形。 四、預定分公司所在地區人口、工商數及經濟金融概況。 五、市場環境評估（含對國內金融市場與經濟環境、預定分公司所在地區同業經營與競爭情況及客戶屬性等分析。） 六、該分公司之內部控制及稽核制度。 七、該分公司組織結構、人員培訓與配置及相關設施。 八、該分公司經營之原則與方針、利基及行銷策略。 九、該分公司未來三年營運量與損益預測（須列示預估基礎及重要基本假設）。 十、最近三年所設分公司之業務狀況暨其申請設立時原預估數之比較分析。
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白話解讀
信託公司增設遷移或裁撤國內分公司管理辦法第 5 條是指針對信託公司增設分公司時所需提交的營業計畫書內容要求。根據這條法條，營業計畫書必須包含以下事項： 一、擬設立的地點。 舉例：計畫在台北市設立分公司。 二、擬辦理的業務項目。 舉例：計畫提供信託服務以及財富管理服務。 三、公司最近三年的營業概況以及分公司擴充情形。 舉例：描述公司過去三年的業績表現，以及已有的分公司數量以及其經營現況。 四、預定分公司所在地區的人口、工商數以及經濟金融概況。 舉例：提供分公司所在地區的人口統計數據，該地區的商業數量，以及該地區的經濟金融發展情況。 五、市場環境評估。 舉例：分析國內金融市場和經濟環境、預定分公司所在地區的競爭情況、同業經營情況以及客戶屬性等。 六、分公司的內部控制和稽核制度。 舉例：說明分公司的內部控制措施，包括風險管理和合規性控制。 七、分公司的組織結構、人員培訓和配置以及相關設施。 舉例：描述分公司的組織結構，包括各個職位的責任和職能，並說明人員的培訓和配置情況，以及該分公司所需的相關設施。 八、分公司的經營原則、方針、利基和行銷策略。 舉例：制定分公司的經營原則和方針，例如專注於高淨值客戶和提供個人化服務的利基市場，以及相關的行銷策略。 九、分公司未來三年的營運量和損益預測。 舉例：列出未來三年的預計營業量和損益預測，並解釋預測的基礎和重要基本假設。 十、最近三年設立的分公司的業務狀況和當初預估數量的比較分析。 舉例：分析最近三年內設立的分公司的業務狀況，並與當初的預估數量進行比較分析。 參考資料： 1. 金融監督管理委員會 - 信託業法規：https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=133&parentId=116 2. 信託業務發展基金管理會 - 信託業務相關法規：https://www.utaim.org.tw/utaim/FileDownload/Law 3. 金融監督管理委員會 - 信用合作社法規：https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=132&parentId=116
- 分公司名詞
- 核名詞
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