證券投資信託事業申請基金合併，應填具申請書並檢附下列書件： 一、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明。 二、董事會討論並決議通過之議事錄。 三、受益人會議議事錄（未召開者得免附）。 四、合併基金之證券投資信託契約及公開說明書。 五、估算受益權數換發比率及計算依據（含估算換發比率日合併基金之資產負債表及庫存資產明細表 ）。 六、基金合併作業流程表。 七、合併目的及預期效益。 八、申請日前七日內合併基金受益人人數、金額統計。 九、存續基金保管機構之同意書。 十、消滅基金保管機構之同意書（召開受益人會議者得免附 ）。 十一、律師對合併案適法性之評估。
根據證券投資信託基金管理辦法（93.10.30 訂定）第 84 條，證券投資信託事業若要申請基金合併，需提交以下文件： 1. 申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明。 2. 董事會討論並決議通過之議事錄。 3. 受益人會議議事錄（未召開者得免附）。 4. 合併基金之證券投資信託契約及公開說明書。 5. 估算受益權數換發比率及計算依據（含估算換發比率日合併基金之資產負債表及庫存資產明細表）。 6. 基金合併作業流程表。 7. 合併目的及預期效益。 8. 申請日前七日內合併基金受益人人數、金額統計。 9. 存續基金保管機構之同意書。 10. 消滅基金保管機構之同意書（召開受益人會議者得免附）。 11. 律師對合併案適法性之評估。 參考資料來源：證券投資信託基金管理辦法（93.10.30 訂定）第 84 條及其修正條文。
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