ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 31/2546
###### เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
(ฉบับที่ 5)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 19/1 และข้อ 35/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 24/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 65/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 ธันวาคมพ.ศ. 2543 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้
###### ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) แบบ 81-sn/dw ท้ายประกาศนี้ สําหรับการรายงานผลการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือการไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี”
###### ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในหัวข้อ 2.2 กรณีที่หลักทรัพย์นั้นเป็นหุ้นกู้ ภายใต้หัวข้อ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสําคัญของหลักทรัพย์ ในแบบ 81-1 ท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“2.2 กรณีที่หลักทรัพย์นั้นเป็นหุ้นกู้
2.2.1 ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
2.2.2 ลักษณะของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
❑ หุ้นกู้ไม่มีประกัน
❑ หุ้นกู้มีประกัน หลักประกันคือ
❑ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
❑ หุ้นกู้ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (perpetual bond)
❑ หุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราการแปลงสภาพ
ราคาการแปลงสภาพ
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ
❑ หุ้นกู้อนุพันธ์
ปัจจัยอ้างอิง
❑ หุ้นกู้ที่เสนอขายได้หลายครั้ง
วงเงินรวมที่ได้รับอนุญาต
วงเงินที่เสนอขายในครั้งนี้
* + 1. จํานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
2. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
3. ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
4. มูลค่าการเสนอขายทั้งหมด
5. อัตราดอกเบี้ย /หรือผลประโยชน์ตอบแทน
6. อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ (ให้ระบุผลการจัดอันดับครั้งล่าสุด)
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย
เมื่อวันที่
* + 1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
2. อายุหุ้นกู้
3. วันที่ออก
4. วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน
5. ระยะเวลาชําระหนี้ (ระบุงวดการชําระเงินต้นและดอกเบี้ย)
6. เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกําหนด (put/call) ( ถ้ามี ให้ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน)
7. มูลค่าและวิธีการในการไถ่ถอนเมื่อครบกําหนด
8. สิทธิและผลประโยชน์อื่น (ถ้ามี)
9. สาระสําคัญอื่น (ถ้ามี) ”